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“互联网 ”代表经济转型方向
来源:未知 作者:caiji 发布日期:2014-08-08  浏览量:1307     在刚刚过去的三月份,不少重仓成长股的基金均赚得盆满钵满。其中,互联网主题基金成为市场领头羊。因此,不少基金公司瞄准“互联网 ”主题基金,尤以大成基金4月7日开始发行的大成互联网思维混合基金最为抢眼,该基金为市场首只投资互联网商业模式的基金,该基金的拟任基金经理是李博。

对于“互联网 ”主题基金的热销,李博指出,“互联网 ”不应看作投资主题,而是长期趋势。如果认为是主题投资,主题总有更迭之时,然而,互联网的大发展其实代表经济转型方向,它不是一个主题,而是一个时代。

??关于市场:投资迎来“互联网 ”时代

今年以来,成长股暴涨催生了一大批牛基,而在此之中,毫无疑问,互联网基金凭借其巨大的优势成为一季度最耀眼的主题基金。李博分析指出,这是信息爆炸的时代,也是互联网改变生活的时代,我们大部分人的生活已经完全离不开互联网。甚至有时候,一天少吃一顿饭可能问题不大,但如果一天不能用手机,无论是工作、还是生活或许都要出问题的。面对一个这样的时代发展趋势,我想没有人会不看好互联网。而这也是过去两年多时间以来,创业板大牛市、今年以来“互联网 ”相关股票大幅上涨的主要原因。这也是大成基金及时推出大成互联网思维基金的原因。

李博表示:“国家大力支持的“互联网 ”其实涉及很多细分领域和行业,我们这只基金就是专注于整个“互联网 ”商业模式的投资。除了纯互联网企业以外,我们应该看到,传统行业里面一些走在前面的公司也在触网,以互联网为工具进行开疆扩土,在原本成熟稳定的领域焕发第二春。然而,只要触网就能涨的时期肯定是过去了,股票的波动性、个股的差异性会进一步拉大,这种情况其实反而突出了专业投资管理人的优势。我们作为基金管理人,会以相对专业的眼光、勤勉的态度去逐一甄别、跟踪我们的投资标的,并做出相对合理的组合管理策略。”

关于趋势:“互联网 ”并非短期炒作

据报道,4月1日,国务院总理李克强在主持召开国务院常务会议上说,电子商务降低了流通成本,带动了实体经济的发展,极大地促进了就业,“对激发中国经济的活力功不可没”。对此,北京邮电大学教授、国际学院院长、互联网治理与法律研究中心主任李欲晓认为,中国互联网的发展找到了脉络,在“互联网 ”的环境下找到了网络发展价值。

大成互联网思维混合拟任基金经理李博认为,“互联网 ”是一个长期投资主题,并非短期炒作。也许有人认为,互联网是一个高科技行业,但是在我看来,互联网行业实际上是一个技术含量较高的服务业,互联网的本质是提供极致化的服务。从国家提出产业转型,到服务业升级,到“互联网 ”时代,我认为在逻辑上都是相互支撑的。可以说以移动智能硬件的普及为基础,互联网企业,或者说是互联网服务正在一步步彻底改变我们的生活。

而围绕着互联网,过去几年的投资逻辑也是一步步演进,从一开始电子行业的智能机产业链,到接下来移动互联网先锋用户最愿意付费的游戏产业链,然后到具有极大长尾效应的互联网金融产业链,到最后传统行业的触网转型,“互联网 ”的整体投资逻辑和投资路径非常清晰地展现在我们面前。在中国经济结构转型的迫切需求和经济增速下滑的真实压力下,“互联网 ”是真正代表时代发展的长期趋势,也是投资的长期主题。

关于投资:看好互联网金融和医疗

“金融这个行业其实非常适合触网,空间很大。”李博表示,在互联网金融领域看好两类公司,一是拥有扎实客户基础的公司,二是有技术等相关壁垒的公司。他表示,互联网金融有助于中小微企业、工薪阶层、自由职业者、进城务工人员等普罗大众获得金融服务,未来直销银行、网络券商、互联网保险、互联网理财产品、P2P网贷、众筹、个人征信等发展空间巨大。

除了互联网金融,李博还比较看好互联网医疗。他表示,互联网与医疗行业融合有三大发展领域,包括在线医疗服务、可穿戴设备和医院信息化。2013年在线医疗服务市场规模20亿元,预计未来三年维持50%~80%的年增长幅度。可穿戴设备方面,2017年可穿戴设备的市场规模有望突破50亿。未来,开放在线行医、实现医保支付是在线服务发展的理想模式。

李博表示,大成互联网思维混合基金将会投资两大类标的第一类是真正的互联网行业,寻找细分领域的龙头、市场空间和成长空间极大、业绩成长确定的企业;第二类是传统行业的信息化和互联网化的改造,这种改造必须是解决长期存在的行业“痛点”的改造,因为这会使得相关企业迅速提高市场门槛。

李博

●纯理工科技男,本科、研究生都就读于清华大学电子工程系

●毕业后,在国外IT实业工作了一段时间后就加入大成基金,一直从事电子、通信、传媒、互联网行业的相关研究,对于互联网等新兴产业有非常深的体会

●此前他推荐的华谊兄弟、东方财富网等个股都已录得超400%的涨幅

在互联网经济新浪潮中,可能蕴含很多超10倍牛股,而目前只是一个起点。

“互联网 ”是真正代表时代发展的长期趋势,也是投资的长期主题。

未来直销银行、网络券商、互联网保险、互联网理财产品、P2P网贷、众筹、个人征信等发展空间巨大。

??相关新闻

??市场调整反是布局好机会

上周,大盘风格逐步转向金融、证券、有色、港口等大盘蓝筹股,以互联网为首的成长股出现了较大幅度的调整。市场人士纷纷担心,创业板在短期内涨幅过高,市场泡沫很明显,面临回调风险。对此,大成互联网思维混合拟任基金经理李博指出,自2012年末以来,接近两年半的时间里,创业板指上涨幅度超过300%,持续时间这么长,涨幅如此巨大一波行情,已经可以定义为一个长期趋势,所谓的主题投资、概念投资是不可能贡献如此波澜壮阔的行情。换句话说,成长股的长期向上趋势未变。因此,如果出现这种短期的调整,反而给我们的建仓提供更好的机会,互联网的龙头企业将是我们布局的重点。另外,大成互联网思维产品无论是仓位要求上,还是投资范围的设定上,其实都比较灵活,必要时我们会采用仓位调整、结构化配置等手段来规避结构性风险。
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